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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年(nian)，由于上游企(qi)业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受(shou)到海内外政策(ce)的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面(mian)临较大的供应增长压力。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩(ji)有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通(tong)讯器材零售同比持(chi)续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计算业务(wu)扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预(yu)期。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🩱。不过👿，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片🥻、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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2、4月3日，股东(dong)深圳(zhen)钧天出具(ju)的告知函，深圳钧天在3月6日至4月(yue)3日期间通过(guo)集中竞价交易(yi)方(fang)式累计减持其所持有的公司股份217.54万股(gu)，占(zhan)公司总股本比(bi)例(li)为0.54%，减持价格区间为16元(yuan)/股至17.60元/股。本(ben)次权益变动后，其持有公司股份比例下降至2.98%。