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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成长风格或持续(xu)占优(you)。科(ke)技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智(zhi)能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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景气方面🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥾🩰😡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡🥒，公用事业燃气价格上行🍍。

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唐(tang)晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢(yi)價約(yue)爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相(xiang)對(dui)較高。在會議(yi)后，中證1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

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2、此外(wai)，摩根士丹利(li)发布研报称，日前(qian)，国家新闻出版署公布6月游戏发行审(shen)批，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交推理手游，在Steam Hub上拥有12万粉丝，每月活跃玩家达2万。游(you)戏将(jiang)于6月26日启动Beta测试，金山软件则(ze)是其在中国的独家代理商。大摩(mo)认为，除了即将推出的(de)《解限(xian)机》外，这款(kuan)游戏(xi)对金山软(ruan)件2025年(nian)的游戏渠道是一(yi)个有意义的新增项目。