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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需(xu)求(qiu)韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增(zeng)幅(fu)可(ke)能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当(dang)前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度(du)的供需平衡预测分别(bie)为供应过剩36万桶(tong)/日和61万(wan)桶/日，IEA的(de)预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球(qiu)原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政(zheng)治溢价(jia)逐步消(xiao)退，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有(you)望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线(xian)。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。

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展(zhan)望(wang)后市，纪元菲认为，工业硅方面，中长(zhang)期基本(ben)面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于(yu)减缓供过于求(qiu)的市场预期，但实际落地情况尚不(bu)明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅(gui)期货(huo)价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提(ti)高开工(gong)率，后续工业硅产(chan)量将会(hui)进一步增加。多空(kong)因素交织下，市(shi)场博弈将加剧，多晶硅期货价格(ge)短期(qi)以震荡偏强为主。

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目(mu)前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今(jin)年4月初以来(lai)的贸易和关(guan)税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有(you)所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對(dui)均衡(heng)。

2、据统计，6月29日🍅，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技💟🥾🥥、秦港股份、久日新材、通用股份🥒👚🥕🥒💘、亿华通、新乳业👝👙🤬、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。