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6月美联储降息预期有(you)所升温，美元指数下行，外资(zi)交易活跃度有所回(hui)升， 6月日(ri)均成(cheng)交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🧡🍑，其它板块为自愿披露🥔💟🍇🥕，也不做期限要求🧄🍌。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告😠👄🥦，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🧄💯。除了对市场整体产生一定的影响外👡，也对行业和风格的选择产生影响🥑。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线(xian)索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属(shu)、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的存(cun)储、小(xiao)金属(shu)。

2、“我(wo)認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期(qi)待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支(zhi)持。” 相反，達(dá)科認(ren)爲 9 月(yue)更有可能成爲政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)(jing)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)(jiang)進(jìn)(jin)一步降溫(wēn)。