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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💗🩱🩳；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👢🥥💖，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍆，一旦在某种因素推动下🍊👗，指数站上关键扭亏阻力位🍋，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👢，呈现正反馈效应🍈🍋🥕。从7月开始🍆😠👘💞💋，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👗💔👝🥻，我们称之为进入牛市阶段II🍏。这一阶段，指数有望持续上行🩲💔🥕🥬，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、供应方面：高频运力端💔，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🥒，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端🥭🍎😈，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍉，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👅🍌，届时欧线的运力充足预期会大幅上升💟🍍🥒👞。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍉，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🍆🥻🥭，暂无需考虑拆解风险👚👛。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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2、检察官称，在(zai) 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期间，这两人(ren)策划获(huo)取这些公司的信息，而这(zhe)些公司当时宣布已达成合(he)并协议(yi)，“导致(zhi)每家公司的股价大幅上涨”。