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党的十八大以来，以***同志为核心的党中央以伟大的(de)历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事(shi)业取得历史性成(cheng)就、发生历史性变革，中华民族(zu)伟大复兴进入不可逆转(zhuan)的历史进程。

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1、产能：2025年上半年纯碱行(xing)业(ye)新增产能240万吨，总产能(neng)已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨(dun)产能投产计划，且(qie)未来两年(nian)行业也(ye)仍处(chu)于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿(kuang)将成为未来几年最值得关注的产(chan)能(neng)项目。

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尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍄💖🩲，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕🍆🍊🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍄🍋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏，有望接力创新药和新消费的行情🥒🍇🥔💛💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱🍄🩱。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期(qi)结构观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看(kan)好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

2、据财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前梳(shu)理，在AI眼镜产业链(lian)中，光(guang)学与显(xian)示模组领域成本占比25%，涉及上(shang)市公司包括比依(yi)股份、中光学、蓝特光学、腾景(jing)科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体(ti)情况详见下(xia)图：