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第一，美国经历了低于潜在水平的增长，并且出现了长期停滞迹象。这是由人口增长放缓、人口老龄化以及生产率增速下降等长期结构性因素所致。基于此，美联储将实际GDP长期增长率预测值从2012年的2.5%下调到2016年的1.8%👅。

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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最大(da)的不稳定因(yin)素和交易焦点在于(yu)“特朗(lang)普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影(ying)下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断(duan)运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧(jin)张的(de)现象(xiang)，但若(ruo)美(mei)铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税(shui)政策导致美国乃至(zhi)全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经(jing)济息息相关，这也意味着铜需(xu)求(qiu)增速也(ye)有可(ke)能出现(xian)下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战(zhan)，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球(qiu)经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢(qiang)出口力度(du)开始减弱，因此三季(ji)度仍(reng)存在(zai)着较大压力，此时政策预(yu)期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分(fen)。

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1、焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数(shu)据来(lai)看，主要(yao)是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化(hua)对于独立焦化企业的影响更大，钢厂(chang)焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈(ying)亏(kui)平衡附近，预计下半年焦(jiao)炭产量总体有一定幅度(du)的减量。需求方面，1-5月(yue)份我(wo)国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁(tie)产量36274万吨，同比(bi)下降0.1%；下(xia)游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累(lei)，钢厂对于焦炭也多次提(ti)降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对(dui)我国中厚板、热轧卷板征收高额临时(shi)反倾销税，同时美国对多个(ge)国(guo)家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢(gang)材出口(kou)造成负面(mian)影响(xiang)，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预(yu)计铁水产量或将逐步出(chu)现回落，焦炭(tan)需求或将有继续回落(luo)，同(tong)时焦炭目(mu)前总体库(ku)存处于(yu)高位水平，对于焦(jiao)炭价(jia)格仍(reng)有一(yi)定压制，总体看下半(ban)年焦炭供需相(xiang)对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦(jiao)企(qi)利润(run)处于盈亏平衡附近，成本端(duan)波动或对焦炭走势影响加大(da)，焦炭主力合约(yue)波动区(qu)间或在1200-1600元之间，重点关注(zhu)粗钢(gang)产量调控政策以及(ji)终端需求变化。

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