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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1）新质生(sheng)产力：工信部等部门(men)对人工智能整体产业链上下游(you)出台了一系列促进高(gao)质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计(ji)划》，提出(chu)到2026年(nian)构建完备的算(suan)力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力(li)标准(zhun)化互联(lian)，打造(zao)“算(suan)力互(hu)联网”新格局。该计划聚焦设施(shi)互联、资源互用、业务互通与应用融合，推(tui)动高(gao)性(xing)能传输协议(yi)、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和(he)中国算力网标准化升级。6月9日，工信(xin)部(bu)与民(min)政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点(dian)工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关与应(ying)用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促(cu)进产业高质量发展（工(gong)业服务业(ye)发展）项目申报，聚焦人(ren)工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地(di)计算集群部署(shu)、云(yun)服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人(ren)工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭(hang)州市人工智能创新高地建设(she)动员会4日召开，进一步明确了打造人(ren)工智能创新高(gao)地的目标与路径，为杭州在人工智(zhi)能(neng)领域(yu)的发展注(zhu)入强大动(dong)力。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾💌🍏，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🥕🥭。在流动性和增量资金方面🧅🥔🥬，目前利率仍处于较低水平🍅🍑🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍👢🍒👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🥦🍉。

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