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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜(tong)市(shi)，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另(ling)一(yi)方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供(gong)给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端(duan)的(de)风险。下半年也要(yao)关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存(cun)在但(dan)概率不大，但(dan)高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的消(xiao)失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次(ci)补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半(ban)年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间(jian)节点：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段(duan)。

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