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结合自上而下行业产能出清💛👄🍄、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）👛、机械（自动化设备）😻🥭🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👞、贵金属🍓👞🌽、小金属）🍑🥥、计算机等重点行业。

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具体来(lai)看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同(tong)比降幅持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼(yan)，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关(guan)注家(jia)电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外(wai)需放缓(huan)之下或有承压，对业(ye)绩形(xing)成一定拖累。此(ci)外受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域(yu)增速有望改善 。

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高盛收购这些(xie)度假村时，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态(tai)度(du)以(yi)及相(xiang)较于(yu)西欧更低的房地产价(jia)格的吸引。此外，希腊许多酒(jiu)店为家族(zu)所有，如今(jin)正传到更(geng)愿意(yi)出售酒店的新一代手中。

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)(dian)不(bu)變(biàn)(bian)：A股重迴(huí)結構牛，仍依(yi)顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。看好三箇(gè)(ge)宏大(da)敘(xù)(xu)事(shi)強(qiáng)相關(guān)資産(chan)，黃(huáng)金、稀(xi)土咊(hé)(he)國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股昰(shì)潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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1、事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上半(ban)年(nian)，美的寘(zhi)業(yè)咊(hé)(he)濱(bīn)(bin)江(jiang)地(di)産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行債券實(shi)現(xiàn)螎(róng)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上(shang)，保(bao)利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最大的房地(di)産債券。

2、汇丰晋信基金(jin)许廷全：尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他(ta)市场及欧美市场更具投资性价比。