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🏮 本周市场表现强势🍊💖🍒💋🍍，超出我们预期💔🥻。1）短期催化主要来自于分母端😡。近期联储降息预期提升👜🥑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💟💖🥑🥔🍋。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👙、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧅🍊👡💯，险资资金入市进程也可能有所提速💘🍒；但ETF、外资未有明显增量💛💌。

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用(yong)周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报(bao)预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的(de)意愿(yuan)。解决之道，相比单(dan)纯降低成(cheng)本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与(yu)新消费）的出现。从这个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来市场(chang)表现的脉络(luo)：一方面，市(shi)场之所(suo)以能企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因(yin)为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政(zheng)发力对冲了私人(ren)部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信(xin)用周期没有彻底走出收缩。

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