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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度行(xing)业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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“天下没有不散(san)宴席，龙美(mei)术馆（天地大观(guan)）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的(de)朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在(zai)朋友圈发文说。

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展望7月，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内(nei)需政(zheng)策驱(qu)动下，整体超预期改善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。具体如下：

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显(xian)。由(you)于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了(le)抢出口现象，因此下半年出口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

2、网友：比尔·米(mi)勒（Bill Miller）这次金融危机(ji)亏掉了老本，连续15年战(zhan)胜指数，但一年的(de)亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多(duo)。他是不是太高估(gu)自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次(ci)危机中露出原形了，他曾(ceng)经在安然公司上(shang)栽跟头，这次又在房(fang)地美等(deng)企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的(de)。所以你对多少次(ci)都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。