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宽货币预计延续，但降(jiang)息(xi)时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心向稳增长有(you)所倾斜，下半年宽(kuan)货币姿态预计延续，降准降息或仍将进(jin)一步落(luo)地(di)，不过短期(qi)央行(xing)货币政策操作(zuo)或以数量(liang)型和结构(gou)性货币政策工具为主(zhu)，降息时点或偏(pian)晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债(zhai)买卖在下(xia)半年可能(neng)再度重启。需注意的是，央行(xing)强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果(guo)债(zhai)市多头情绪持续较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈(cheng)现一定调整压(ya)力或是触发央行开启(qi)买债的重要条件。

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2、► 南向资金流向(xiang)：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股(gu)资金面的主力(li)，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难(nan)以获得市场的绝(jue)对定(ding)价权，但是随(sui)着年内南向资金的大幅涌入(ru)，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬(tai)升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的(de)交易和持仓变化情况也是重要抓(zhua)手。我们(men)通(tong)过(guo)全部(bu)港股通标(biao)的在不同时间(jian)段内南向持股数量变化估算其在不同阶(jie)段内的净买(mai)入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净(jing)买入规模(mo)与板块流通市值相比用(yong)于测算集(ji)中(zhong)度。