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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家👚👡💞，而2014年~2015年则来自央行投放👘🤍🥾👄👞。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥕，而非看债做股的股债双牛逻辑🍒。研判非银流动性改善的原因🍎🌽🍏，我们需要关注一个简易公式💛👛，即：

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一，从历史来看👄💟💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝🧡🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽🍋。第三🧡👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄👠，加力实施增量政策”🩱🥑，关注7月政治局会议的表述变化👠🍍🩲。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤬🍎🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔💗💓🍎，成长价值风格或相对均衡🥻🥿。

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操纵是证券(quan)法明确(que)禁止的行为，其破坏证券市场的价格(ge)形成机制，使投资者无法依(yi)据真实市场(chang)价格进行买卖决(jue)策，从而额外支付人为价格与真实价格之间(jian)的差价(jia)，操纵行为人(ren)应对由此导致的损失承担赔偿责任。

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业内公司积极备货，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣🥦🩲🩳😻，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见🍓🍊。

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1、北京(jing)博星证券投资顾问有限公司研(yan)究所所长(zhang)兼首席投资顾问邢星在接受《证(zheng)券(quan)日报》记者采访时表(biao)示：“德固特若(ruo)成功购买(mai)浩鲸(jing)科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客(ke)户资源(yuan)等方面的优势，快速切入数字化赛道。在(zai)产品研(yan)发设计环节，利(li)用浩鲸(jing)科技(ji)的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造(zao)过程中，引入数字化管理方案优化生产流(liu)程，提高生产效率与产品(pin)质量；在售后服务(wu)方面，借助智能运维等数字化手段提升(sheng)服务水平，增强客户满意度(du)。此次收购对于德固特实现数字化转型(xing)、拓展业务边界、提升综合竞争力具(ju)有重要意义，后续(xu)进展值得市场密切关注(zhu)。”

2、1💕、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期🍓👛🌽💓， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🤬👄。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍎🍊。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右🤬🥝👅，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期🍓🥻👝😠👢，可关注生产进度、增产预期兑现情况💓。