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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推(tui)荐如(ru)下：

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魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公(gong)开持股市值(zhi)超30亿元，涉及27家上市公司，重仓(cang)股包括四川路桥、神火股份、双良节(jie)能等。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🥾👘，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对(dui)于规模较(jiao)大的基金而言(yan)，及时(shi)分红可以起到(dao)回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且(qie)净值远超面(mian)值(zhi)，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计(ji)下半年市(shi)场行情或会进一(yi)步走高，更多公募基金也有望(wang)在盈利后及(ji)时分(fen)红。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👡🍒👗🥿，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻💯🥬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、6月27日🥑🍉🍆💟，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决🍅🍊，将公司内部分歧暴露于公众视野🥕🩰💖。此次董事会本应是常规的换届选举🩲，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争🩳🍑，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。