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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆🥝🎒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍄👙💝💯，引发A股估值重估👚🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒👢，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕。而2018年以来🥻💔👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢🍇🎒🍒🤍，无风险利率持续下行💔😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😻💓。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外👿🥒🍈，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👙🍊🥝，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量😠🍋👞🍈。

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成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等(deng)板块部分个股涨幅居前。截(jie)至收(shou)盘，宏(hong)达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👅，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告😠🥾，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍊👢🍒。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🧡💋🍋👄，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥒💋👡😡，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👝，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥻🍑👗，7月资金面有望继续维持宽松。

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2、公(gong)告称，若德固特未能在上述期(qi)限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将(jiang)于7月(yue)14日开市起复(fu)牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间(jian)筹划事项的主要工作、事项(xiang)进展、对(dui)公司的影响以及后续安排等(deng)事项(xiang)，充分提(ti)示相(xiang)关事项的风(feng)险和不确定性，并承诺(nuo)自披露(lu)相关(guan)公告之日起(qi)至(zhi)少1个月内不再筹划重大(da)资产重组事项。