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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中(zhong)包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)(ding)立(li)的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)(wan)股公司H股作(zuo)齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承(cheng)諾。原禁售期的(de)最(zui)后一天(tian)爲(wèi)(wei)2025年(nian)6月29日。截止(zhi)本公告日期，STHK持(chi)有(you)公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)(zhan)公司已(yi)髮行(xing)H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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6月美联储降息预期有所升温💛👝，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥕💘😡， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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成份股方(fang)麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超(chao)2%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊💯💞，总需求增速结束三年低迷和下行🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌。而2018年以来💞👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝，无风险利率持续下行🍊👙，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭🩲😈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈。此外😠🍊，本轮增量资金的正反馈机制🩲，不仅会对市场走势产生显著影响💗🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🍅🍆🍍，是重要的选股方向

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1、根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查🍍，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见🩱🍅🍇🧡，我们手上的资料她也是签了字有按印的💋🍓🥒。”对于为何不公布核查结果💌，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”

2、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响(xiang)市场乐观情绪有(you)所回落，贸易摩擦背景(jing)下美联储主席鲍(bao)威尔(er)降息措辞也(ye)逐渐转向谨(jin)慎，国(guo)内政策面以稳为主(zhu)，经济数(shu)据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。供需基(ji)本面来(lai)看，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发(fa)往美(mei)国，非美地区(qu)铜供需持续收(shou)紧，需(xu)求(qiu)端上半年总体呈(cheng)现(xian)高景气(qi)度(du)，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。