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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🥔🧄🩱。届时💯👙，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🍍🤍😻。

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尽管 Perplexity 的一位发(fa)言人表(biao)示，公司并不知晓当前或未来(lai)的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀(xiu)的原始设(she)备制造商都(dou)希望为(wei)其(qi)用户提(ti)供(gong)最优质的搜索服务(wu)和最精准的人(ren)工智能(neng)，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇(qi)。”

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💓🍍，预期 -0.2%🍓，初值 -0.2%🥥🤍🩱，降幅高于市场预期🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔👙🍎，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄🩰。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动😠🥦🍈🥥，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💞🍏，下半年美联储重启降息概率仍较大💕😈。

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具体来看🍎💝👿🩳，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降🍒🥔，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨💯👠👚🩰，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金(jin)管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数(shu)8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少(shao)844只，5月(yue)私募(mu)基金管理规模继(ji)续回升。

2、在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。