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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💕👡。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥿，汇率成为了决定大势的主变量🥻🧡👅👄。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥔、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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阿勒泰(tai)地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均(jun)爲(wèi)邊(biān)境縣（市(shi)），總人口(kou)66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)(shi)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯接壤的(de)地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)(she)的重要地區。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥕。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👚👝😈🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💓🥦🥾，各类增量资金相对均衡🥝🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💘🥾💋🥻🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🥑🥕，结构上融资资金有望延续净流入。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上(shang)进一步增加，但(dan)实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼头(tou)部镍、不锈钢一体化企(qi)业削减不锈钢产量，以(yi)应(ying)对需(xu)求的疲软，供需整体将进一步承(cheng)压运行(xing)。中(zhong)长期而言，镍价(jia)将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博(bo)弈的过程。预(yu)期政(zheng)策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼(ni)预期(qi)干扰政策或(huo)将难以再(zai)起推升(sheng)镍价(jia)的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不(bu)再强调“三个坚决”，强调(diao)“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在(zai)合理均衡水平上的基本稳定”。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)據(ju)，2024年400G、800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)(kuai)需求量已超過(guò)供應(yīng)量一(yi)倍，需求激增已對(duì)(dui)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其上遊(yóu)光芯片(pian)産(chǎn)業(yè)(ye)由于稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産能不足等約(yuē)束已形成供應不足的跼(jú)麵(miàn)。