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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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