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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市(shi)，年初至今A股指(zhi)數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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目前来看👡😻🩳👘🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💗💗🧄🍎。从目前美国对关税的态度来看🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍉💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🎒🍎🥥，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿。A股面临的外部环境扰动降低。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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