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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年🍉。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目🩳🥒👝💟，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能。

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田希蒙：受政策托底👄🍇🥕、技术革命与资金流入等因素共同助力💗🥭，上半年港股市场表现强势🍄😈👛。市场呈现显著的结构性特征🥿💌，例如👘🍅，医疗保健方向涨幅约50%😡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥾🍈，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🧄😻💓🍎。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👗🥦。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💞。

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1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、如今🍋💯🩱，随着 2025 年上半年接近尾声🩳，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥬🩰😈👿，未来的走势绝非一目了然。