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尽管长期有潜力🩰，“但机会仍处于早期阶段，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道。他们给予Kakaopay“卖出”评级，认为“估值已被高估”。

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澎湃(pai)新(xin)闻记者注(zhu)意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来(lai)产(chan)业培育行动方案(an)（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临(lin)床试验。目前，上海在侵入式(shi)、半侵(qin)入(ru)式和非侵入式赛道相(xiang)继涌现出创新成果和创(chuang)业企业，布(bu)局建设了相关重点实(shi)验(yan)室和(he)公共服(fu)务平台，是国内覆(fu)盖全技术领域的脑机接口创新策源高(gao)地。

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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿💕💛💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍓🤍🍍👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能(neng)找到许(xu)多优(you)质的结构(gou)性机(ji)会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等。

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1、其投資筴(cè)畧(lüè)呈現(xiàn)三層(céng)佈(bù)跼(jú)邏(luó)(luo)輯(jí)：首先，直(zhi)接股權(quán)投資。在生命科學(xué)、科技領(lǐng)域精準落子。其次，二級(jí)(ji)市場(chǎng)股票投資。捕捉被錯(cuò)殺(shā)的優(yōu)質(zhi)標(biāo)的。最后，LP投資。滲(shèn)(shen)透本土PE/VC基金網(wǎng)絡(luò)。

2、进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：