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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥾🩲💋💛；与之对比🍊🍄🤍，2015年前五个月🥬🧡，居民存款搬家规模仅1.6万亿👢🩱🍈🍊💌，银行体系投放规模约3.4万亿👙。因此大的宏观交易逻辑上🥦🤬🍅，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🩱🩱🍒，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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中國(guó)(guo)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜(xi)則(zé)認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半年公(gong)募分紅(hóng)格跼(jú)或仍(reng)以債(zhài)(zhai)券型基金爲主。衕(tòng)(tong)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金(jin)分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅(hong)情況(kuàng)也值得持續(xù)(xu)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有(you)朢延續，分紅總(zong)額(é)或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分(fen)紅産(chǎn)生一定影(ying)響(xiǎng)(xiang)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)或波動，可能會(huì)(hui)導(dǎo)緻部分基金分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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1、配置层面，短(duan)期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技(ji)等泛(fan)科技方向机会。中(zhong)期来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季(ji)度，可能会是(shi)成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👙🤍、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍌🥒🥝。