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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观(guan)环境下的中期选择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期(qi)内过(guo)剩流动性涌入(ru)少量优质资产，也将(jiang)导致短期(qi)透支，最好的选择还(hai)是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块(kuai)集中度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下一(yi)个需要回答的问(wen)题。我们通过综(zong)合对比1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国(guo)内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻(ke)画。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有大(da)單淨(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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操作层面🥭🧄😻，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🤬😈，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😡🥿👞🍉🍒，比如海外算力（光模块👝😻、PCB）🍎🍄👄、游戏、军工、出口（摩托车💯😡、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💖🧄🍒🧄。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径💋🩰🍌。养老金融大有可为💝💗💕，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资💔🩱、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度💟🥦。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💖👞😡🍑，重点推荐关注谷子经济😡、医美、量贩零食🥝🩲👝🍓、智能家居家电等领域🥿💋💓🍓。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍋、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💋🍊、有色金属🩳🍇、国防军工、商贸零售、美容护理👄🩳👡🥭🩲、化学制药等”

2、据《华尔街曰报》周三晚报道🥥🩲，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍓🍍👢🍉😠。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。