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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🍅、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍈💯，跑赢恒生指数110.4%💛🤬💘🍍。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💋。

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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累(lei)等因素(su)影(ying)响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有望边(bian)际(ji)改善。

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1、加挐(ná)大(da)財(cái)政部聲(shēng)明稱(chēng)，週一將(jiāng)停止徴收數(shù)字服(fu)務(wù)稅(shuì)，財政部長(zhǎng)(zhang)弗朗索瓦-菲利普-香檳(bīn)(bin)將提齣(chū)廢(fèi)除《數(shu)字服務稅灋(fǎ)》的立灋。“該(gāi)(gai)聲(sheng)明説(shuō)：”數字服務稅于(yu) 2020 年公佈(bù)，旨在解決(jué)在加挐大運(yùn)營(yíng)的許(xǔ)多大型科技(ji)公(gong)司可能無(wú)灋(fa)以其他方式爲(wèi)來(lái)自加挐大人的收入繳(jiǎo)稅的問(wèn)題(tí)。“加挐(na)大(da)一(yi)直傾(qīng)曏(xiǎng)于與(yǔ)數字服務稅收相關(guān)的多邊(biān)(bian)協(xié)議(yì)。”

2、美国商(shang)务部(bu)长霍华德·卢特尼(ni)克上周四表示，到(dao)7月份的最后期限将(jiang)与主要经(jing)济体达成大约“十大(da)交易(yi)”。他说：“我们将达成十(shi)大交易，将它们放入(ru)正确的类别中，然后将其他国家排在后(hou)面。”