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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🥬。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💯，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍎，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍉💌，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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5月主要企业工程机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载(zai)机销量(liang)同(tong)比增幅(fu)收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要(yao)企(qi)业压路机销量同(tong)比(bi)增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个(ge)百分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起重机销(xiao)量同比(bi)跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业内燃机销量同(tong)比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai) 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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1、1． 现有框架允许2%的通胀目标平均值可在不对称条件下取得💖😠👞💯，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态，因此要致力于将通胀水平提升到2%以上并维持一段时间😡🍌，然而疫情后的实践证明该前提是错误的。现有框架也未涉及2%平均值的计算方法，而允许通胀高于2%的幅度和长度🥥🥥🍊🎒、计算所涵盖的时间区间等关键变量对计算结果及决策的影响很大🍍。美联储也未提及在通胀长期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间。由于该框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定数学公式的束缚，因此该方法是平均通胀目标的灵活形式。这意味着美联储明确放弃了基于规则的决策方式，转而向相机抉择方式倾斜🥭。

2、2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老属下🩱👗、副总裁矫青春一起去东南亚😡🥒🌽，出机票🍍🍇😡、酒店钱——他需要一位互补、互信的合伙人，何涛冲劲足，矫青春沉稳。两人合作过 8 年💕😻👘🧄。