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唐(tang)晨：從(cóng)(cong)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國(guo)債(zhài)利(li)率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物等持續髮佈。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建(jian)冶金通知，福建省国(guo)资(zi)委已出具《关于组建福建省工业控股集团(tuan)有限公司有(you)关股权划转的函》，明确将福建省国(guo)资委(wei)持有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集(ji)团有限(xian)公司（以下(xia)简称“省工控集团”）。

2、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持(chi)改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家(jia)电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比(bi)增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端(duan)企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。