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前期表(biao)现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸(mao)零售(shou)、家居用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产(chan)、工程机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领(ling)域盈利(li)有望持续(xu)改善；

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但(dan)我们知道，负债通常分(fen)为经营负债（如应付账(zhang)款、预收账款等）、有息负债（长期借(jie)款、短期借款等）以(yi)及其他负债。尤其在至(zhi)纯科技现(xian)金流极(ji)度紧张(zhang)的背(bei)景下，风云(yun)君更应聚焦有息负债——这才是(shi)需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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1、第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本(ben)市(shi)场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管(guan)和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方(fang)面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现(xian)了货币(bi)政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

2、華(huá)創(chuàng)證券固定收(shou)益首(shou)蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足與(yǔ)外部不(bu)確(què)定性，但貨幣政筴撡(cāo)作的形式咊(hé)節(jié)奏(zou)具有較(jiào)高(gao)的(de)靈(líng)活性。