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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包(bao)括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴(ce)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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1、摩根(gen)大通的衍(yan)生品策略师（包括吴艾玛(ma)在内）在上周的一份报告中建议进(jin)行股票(piao)与石油的混合交易，他们(men)表示，若(ruo)中(zhong)东紧张局势再度升级，原(yuan)油价格可(ke)能会上涨，而与此同时，由于(yu)利(li)率可能在更长时间内保持高位，股市可能会(hui)下跌(die)。尽管这两类资产近(jin)期的相关性(xing)达到了(le)高点，但他们强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者的关系往往会转为负(fu)相(xiang)关。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎(ying)來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值共振的脩復牕(chuāng)口(kou)。