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三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性，可能对(dui)风险偏好有一(yi)定支撑，但关税(shui)不确定性和美国(guo)债务风险仍将使得市场波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好(hao)形成压制。 四季度美国经济压力加大(da)，若美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)兑现(xian)，则可能在流动性层(ceng)面(mian)存在对 风险资(zi)产估值(zhi)的支撑。一(yi)方面，我们预计(ji)本轮美国弱补库或(huo)将于 8 月结束，此(ci)后 美国经济和(he)就业下行压(ya)力可能进一步加大(da)，并推升美联储降息预期。不确定性来自(zi)三季度美国关税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰(tai)、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季(ji)度太阳能电池产量(liang)及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏(fu)中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备(bei)板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间🍌🥾，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💟。