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1👝💕💟😈、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥾。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💖，加征关税阴影下👛🥔🩲，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍊💟，美国一年铜消耗大概160万吨左右👡🍏🍑🧅，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥒🩲🥝，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍇😠💋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄👞🧡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥭💖🥾👅🍊，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍈，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍒，俄乌谈判形成拉锯战🍎💗💘🩰，中东局势正日益混乱🥿🩲🥑，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🤬🥝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👝💝👝。

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国内：25年(nian)上半年，在中储粮开库(ku)收购，进口玉米(mi)供应有(you)限等利多因素影(ying)响下，玉米现货报价不断上行，以锦州(zhou)港玉米收购(gou)报价为(wei)例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份以后，进口玉米(mi)拍卖供应市(shi)场的利空因素不断增(zeng)加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体(ti)来看，在进口(kou)玉米未(wei)能供应市场之前，玉米现货市(shi)场延续强势表现。6月最后(hou)一(yi)周，产区玉米现货价格依然保持坚挺(ting)，贸易商(shang)报价处(chu)于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态(tai)平稳。 华北(bei)地(di)区深(shen)加工企业主流价(jia)格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据(ju)自身情况价格(ge)窄幅调整，基(ji)层(ceng)粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚(jian)挺运行，下游饲料(liao)企业少量补库，港口报(bao)价坚挺，随产区报(bao)价的走(zou)高，销区(qu)玉米(mi)议价空间缩(suo)小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦(mai)替代比重较大。

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2、地缘方面，乌克兰表示俄罗(luo)斯在夜间向其(qi)发射了477架无人机和60枚导(dao)弹。俄(e)罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。