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战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政(zheng)策的催化(hua)并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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作为白酒系上市银行之一，泸州(zhou)银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行(xing)的前身是成立于1997年的泸州城市合(he)作银(yin)行。2018年12月，泸州银行在(zai)港交所上市(shi)。

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权益类基金是6月份新(xin)发基(ji)金规模显(xian)著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发(fa)行总规(gui)模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金(jin)在6月份集中成(cheng)立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金(jin)成(cheng)立，发行总规模合计(ji)为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易(yi)方达成长进取(qu)混合、交银瑞安混合(he)等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元(yuan)以(yi)上(shang)。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👗🩲👿；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入😡🩲🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧡🥥🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累(lei)全球橡胶需求预期，半钢胎强(qiang)劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端(duan)走(zou)弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查(cha)等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。