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据无党派的国会预算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版本的唐纳德・特朗(lang)普总统税收(shou)与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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矯(jiǎo)青旾(chūn)要創(chuàng)業(yè)時(shí)，很多人勸(quàn)他 “九死一生”，他説(shuō)(shuo)自己挺自信，“汽(qi)車(chē)行業死了那麼(me)多公司，但小鵬(péng)汽車活下來(lái)了。我們(men)在那都能贏(yíng)，兩(liǎng)輪(lún)車怎麼會(huì)(hui)輸(shū)呢(ne)？”

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大(da)会聚焦大模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服(fu)务(wu)进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化(hua)推理与多模态能(neng)力，同时显(xian)著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等(deng)一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用(yong)，其(qi) AI 云原(yuan)生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现(xian)了(le)迭代(dai)更新。

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1、一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)(bi)淡綵(cǎi)畫，畫作很(hen)快吸引了(le)週邊(biān)目光。老人(ren)介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末(mo)咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的(de)，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就(jiu)畫什麼。”

2、嘉信理财)交易及(ji)衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此(ci)我们看(kan)到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”