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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税(shui)政策(ce)不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步(bu)显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展(zhan)望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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目前来看😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓，若未延期😡，部分国家税率或升至25%🍍。从目前美国对关税的态度来看🍑👝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗🥻🥒，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💞，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜🥒🍍，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖😠🥥🍌；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👗🥻🥭👅；家电受益于“以旧换新”加力扩围👡🥕，叠加“618”大额补贴🩲👿，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥬🧅👄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥔👡，4👜、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍍🍆👡，智能卫浴🍇💗🍆👞👘、定制衣柜等需求明显修复🥻💖🍈，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍑👿🍋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💔、外需放缓之下或有承压🤬🍓，对业绩形成一定拖累🍎💞💟。此外受益于金价上涨👛，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💟🤬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍍😈😡🥬、美容护理部分领域增速有望改善 。

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