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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力😻💛👘，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍎😡🍌🍄💯，资金面不能达成温和放量配合👠👄😠🥥，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥭💕🎒。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🌽👛，供需为锚👞🍈。关注新科技周期下👚💔，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💛🥿🌽、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥾💝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗💔、风电、储能🩱💓🍎、氢能👿、核电）👘🍌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科技創(chuàng)新(xin)咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)超預期改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于(yu)中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联交所递交了发行H股股(gu)票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交(jiao)所网站刊登了(le)本次发行上市的申(shen)请资料。