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陶埙低沉古(gu)朴，诉说着远古的呼唤；古(gu)琴幽远深邃，流淌着千(qian)年的哲思；琵琶(pa)清脆悦耳，跳跃着欢(huan)快的音符；竹笛悠扬飘逸，穿越在山水之间；云锣空灵神秘，敲(qiao)响着天籁(lai)之音；二胡缠绵悱恻，诉说着人(ren)间(jian)的悲欢离合；玉屏箫温润如玉，吹奏出月下的静谧与遐思，共同编织出(chu)一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👜、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🌽，难言泡沫化🍌🥝🍍。

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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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