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据香(xiang)港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约(yue)为9141万股，持股比(bi)例(li)为7.03%。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军。2024年，A股上市(shi)公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半(ban)以上，拥有专利数量占全国(guo)总量的1/3。

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早前，伊泰B股在今(jin)年(nian)4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)(fa)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約收購(gòu)股份數(shù)(shu)量(liang)爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預(yu)計(jì)投資金額(é)117.92億元。要約(yue)收購價(jià)格(ge)爲3.40元/股，較(jiào)ST新(xin)潮(chao)4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

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