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展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬💓。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍎👢，使得即将到来的中报业绩期🥑💌🥦，在科技🍒、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在👅🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💛💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜👅，7月科技风格占优的可能性较大🧅💯🍏。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商(shang)仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)(shen)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券(quan)、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至(zhi)滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)(ce)製讅覈(he)。

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人民(min)财讯6月29日(ri)电(dian)，当地时间6月29日(ri)，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法(fa)案将(jiang)在未来十年增加美国(guo)3.3万亿(yi)美元的债(zhai)务。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。