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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上👚💘，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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