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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年(nian)下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海(hai)防跌逾(yu)2%居前。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。