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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业(ye)有58万(wan)吨/年(nian)的新增(zeng)装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边(bian)际增量明显，对价格形成压(ya)制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶(jiao)产能，检修方面来看(kan)，燕山石化15万吨装(zhuang)置目前(qian)大修中，预计8月重启，其余计划内检修(xiu)装(zhuang)置检修天数主(zhu)要集中在15-30天(tian)附近，下半年(nian)预计检修装置数量(liang)明显减少(shao)。

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唐晨：从风(feng)险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年(nian)期(qi)中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👛🍎🥝，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩲💌🥕。科技领域方面，AI算力🍅👝🍊、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💟🤍🧡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍄🥑💔。医药领域方面，创新药是核心主线🧡👞🥿，行业有望迎来系统性投资机会🧅🥻。长期来看💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💓🍒。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降(jiang)息预期不是(shi)很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能(neng)使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上(shang)行；如果就业(ye)人数远(yuan)不及预期，则(ze)可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、美联储在2012年1月发布了第一份正式的货币政策框架——货币政策长期目标和战略的声明🥔💟。该声明是美联储制定和实施货币政策的基石，其出台的背景是：在此前的三十多年里美国经济面临的最大问题是高且不断上升的通胀，并且经济扩张（包括劳工市场强劲、就业率上升）成为经济过热和通胀上升的驱动因素🩰🍇。美联储也倾向于认为货币政策在长期内对增长和就业没有促进作用💔🍑🤍，而通胀在长期内则是一种货币现象，必须采取货币政策措施加以控制🥔💝🍓💔。相应地，美联储在政策实践中将价格稳定置于双重目标之优先地位。