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资金面(mian)上，基(ji)础化(hua)工板(ban)块周五(wu)获主力资金大(da)举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化(hua)工板块单日获(huo)主力资金净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一级(ji)行业中高居第4。

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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕👘🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬🥦🩳💓👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🥑🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍👠💋🩰，资产荒趋势依然存在👡🍑🍒。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🥦💛，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看👚😠，7月科技风格占优的可能性较大💛🍏。

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年初以来🤬🥾💓💕，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期👘🍋，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局🤍👢🍌💖。

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加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加拿大用户处获得的数字服务收入超过 2，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年。这将影响美国科技公司🤍，包括亚马逊、Meta、Alphabet旗下的谷歌和苹果等🍑。

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1、贝克休斯油(you)服(fu)数据显示美国钻探公司连(lian)续第九周削减石油和天(tian)然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机(ji)数的连续下降(jiang)意味着美国原(yuan)油产量增速(su)将持续变缓。近期(qi)原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告(gao)显示美国原油产量在1343.50万(wan)桶(tong)/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日(ri)，净进口量环比上升，不过相对来讲净(jing)进口量明显低于去年同期，这正是(shi)美国石油库存(cun)下降(jiang)的主要原因。

2、此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据(ju)《华尔街曰报》报(bao)道，由于担心该模型相较于之前的版本升级(ji)不够显著，公(gong)司将其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。