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配置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重(zhong)点关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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我国天然气出厂价上行🩱🥥🥝🧄💘，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🍇👛，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、如今，随着 2025 年上半年(nian)接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾的经济信号和(he)模糊的数(shu)据，未来的走势绝(jue)非一目(mu)了然(ran)。

2、大类因子表现来(lai)看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因(yin)子分别获取(qu)负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格；盈利因(yin)子获取负收(shou)益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。