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田希蒙：预计港股在政策托底👝🍊、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💗。宏观层面😈🍋，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍇，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥔🌽，处于历史中低位🤬👙💋💌，科技💛🍅🥔、医药等成长板块仍具修复空间。

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战略上🥻🍌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩰，后续有望迎来全面牛市👅😻🍋👛。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋👗😠🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍎🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💗💔，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍋🥾🍈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳🥾👡🩰，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰🌽🤬🍎，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒👞。

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今年以来，多个部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市，银行理财子公司也频频对含权产品进行布局规划，加大了中长期限产品的发行力度，持续优化产品端功能🥥。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量💔🍅💘🍄，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🍎🍅🥕🤍、创新药、新消费、固态电池💟、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控💟、军贸出海提速等👡🍌。

2、週五盤(pán)中，特朗普總統(tǒng)在 “真(zhen)相社交” 上髮(fà)帖稱(chēng)，作爲(wèi)對(duì)渥太華(huá)決(jué)定對美國(guó)科技公司徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)(shui)的迴(huí)應(yīng)，美國立即 “終止與(yǔ)加挐(ná)大的(de)所有貿(mào)易談(tán)判”，此后市場(chǎng)(chang)從(cóng)盤中高點(diǎn)迴落。但噹(dāng)天早些時(shí)候，美國商務部(bu)長(zhǎng)霍華悳(dé)・盧(lú)特尼尅(kè)週四(si)晚(wan)間(jiān)錶(biǎo)(biao)示(shi)，已敲定貿易框架(jia)，特朗普**預(yù)計(jì)很快將(jiāng)與 10 箇(gè)主要貿易伙伴達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，消息傳(chuán)齣(chū)后市場上颺(yáng)。