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对此，蔡定洲阐述(shu)道，在光伏装机(ji)需求转弱(ruo)的背景下(xia)，对(dui)硅片的采购(gou)需求或将减少。受前(qian)期光伏抢装导致需求前置以及(ji)7月光伏装机需求季节性下降的影(ying)响，近期多(duo)晶硅市场(chang)的压力加剧，主(zhu)流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开(kai)工存在下降预期，中长期需求也或将减(jian)少。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🩲🍅👅😡。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响👄🥔，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍆💕🧡💗。但需注意的是🌽，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🩱😈😈，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥒💯👝，中东🍏🥒🥾、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🎒，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求💯💔🥭，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下(xia)，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升(sheng)的潜在机会(hui)。

2、港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧😠。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告🥭，预计到2028年🥬，香港整体人力短缺达18万人。其中🥑，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人🥾。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。