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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如下(xia)：

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6月27日，港交所官方(fang)网(wang)站显示(shi)，四维智联（南(nan)京）科技股份有限(xian)公司（以下(xia)简称“四维智联”）已正式递交(jiao)招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍆，部分国家税率或升至25%🥿。从目前美国对关税的态度来看🩳🩳🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👿🍈🥝🍉。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥔🥿🥒，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥝💯，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚(shang)科技签署框架协议，拟(ni)收购福可(ke)喜玛53%股权。

2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行(xing)股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)(ti)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)(dao)銀行、重慶(qìng)銀(yin)行跌超4%，中(zhong)國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流(liu)銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。