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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业供需(xu)改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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展望7月🥾🍍，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👿💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍄💘。在流动性和增量资金方面🍒🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓👜🍋💔，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面💘🥥🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🩲。

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1、朱立航(hang)表示，今年二季度PTA装置(zhi)集(ji)中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需(xu)求端，聚酯瓶(ping)片(pian)企业因利润亏损和库存积压，减产计(ji)划落地的可能性较大。长丝和短纤企业(ye)也存在(zai)减(jian)产预期。因(yin)此，在(zai)需求淡季下，PTA去(qu)库趋势可能会结(jie)束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

2、值得一提的是👝👚🎒，此笔交易推出前不久💘，长城华西银行发生重要人事调整💝。今年3月🍋，长城华西银行原董事长谭红到龄退休，来自长城资产的高焱接棒。