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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表(biao)现(xian)及(ji)更高的估(gu)值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第(di)四(si)，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。

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伊朗首都德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中(zhong)遇难的60多(duo)名高级(ji)将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国(guo)葬(zang)的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新(xin)消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月(yue)早些时候遇袭以来，这名伊(yi)朗高官首次(ci)公开露面。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🧄👅🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥭，或增大美元指数、美债收益率的波动🍈，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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