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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿(yi)元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展(zhan)望7月，在市场(chang)风险偏好整体(ti)改善情形下，融(rong)资(zi)资金或有望继续活跃。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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行(xing)業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的(de)行情還(hái)沒(méi)有(you)結(jié)束(shu)，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)(shi)/新消費(fèi)動(dòng)(dong)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。貼(tiē)現(xiàn)率(lv)下降，具有長期(qi)邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不(bu)具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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1、5月民航正班客座率为84.6%👡👞🧡💞，当月环比上行0.1个百分点🥑🍓👄🥿。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU😈👿🍇，当月同比增幅扩大至10.18%👠🥝。

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